盘面简析

三大指数今日涨跌不一，午后均表现较弱。全日成交10006亿元，再次回到万亿大关，北上资金净流入0.86亿元。盘面上，CPO板块领涨两市，算力租赁概念股反弹，通信设备、白酒、教育、医药商业板块涨幅居前。另一方面，猪肉股午后走低，电力、银行、机场航运板块下跌。

整体上看，资金仍更愿意抱团在AI概念热炒，不过白酒、医药等周期股重新抬头，得益于机构开始陆续发布研报和看好观点，或继续吸引资金进驻炒作。

(相关资料图)

明日关注方向

1、数字人民币

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，今年试点数字人民币缴纳税费功能，共缴纳税费1.2万笔、259亿元。近期全国多地都在推广数字人民币支付，我们认为全国数币试点已经在由准备阶段，迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。

数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术，中游主要涉及银行IT行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元，下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。建议关注上中下游此前被热炒过的相关主力股。

2、面板涨价

自3月份电视面板价格全面大涨后，5月份显示器面板供应商也发出全面调涨消息，面板业景气回暖信号愈发明显。进入第二季度末，618大促有望带动终端市场表现上扬，多家调研机构及上市大厂也保持面板价格持续上涨的预判。

TrendForce集邦咨询数据显示，6月，电视面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均价分别为150、109、58美元，分别上涨5、4、1美元。显示器面板方面，27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均价分别为61.6美元、47.7美元，保持不变。

CINNO Research首席分析师表示，面板大厂在第二季度继续维持控产基调，叠加618促销季等备货因素，5月以来LCD TV面板价格延续此前上涨趋势。通过几个月的价格拉升，部分面板厂利润已转正，经营状况好转。

建议中长期关注面板产业链，以及MLED屏幕、智能座舱显示屏厂商。

3、天然气涨价

南京市发改委近日发布《关于调整居民用管道天然气销售价格有关事项的通知》，自7月1日起，调整居民用管道天然气销售价格。居民用气第一、二、三档销售价格分别调整为3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米，分别上调约10%。

推荐关注天然气贸易、运输及销售端等产业链

4、机构看好未来猪价盈利回升

今天有机构发布研报，认为，中长期，规模场部分放缓规模扩张计划，补栏情绪持续低迷，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，后续猪价上行趋势确定性增加，伴随猪肉消费持续恢复，成本随饲料下行逐步进入下行通道，仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。

鉴于今天部分猪股回落，或可关注后续反弹表现。

同时，近期券商陆续发布看好消费的报告，今天白酒、预制菜、饮料、零售等概念也出现了回暖，不排除资金逐步从AI+概念中涨幅较高的题材中进行短裙高低切换操作，继续保持关注。

5，其他利好公告（截至18:00）

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