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今日跷跷板行情再现，人工智能板块短期休整，部分获利了结资金向新能源等低位板块凝聚。

截止发布，ChatGPT，AIGC及光模块（CPO）领跌，昆仑万维等多股跌超10%，TOPCon电池带领光伏板块反弹，光伏ETF平安（516180）盘中拉涨3.78%，现涨0.91%，成分股中南网能源涨逾6%、吉电股份、钧达股份、晶澳科技等涨逾4%。短期看，人工智能调整、中美关系缓和及7月排产提升均对光伏行情形成催化。

年初以来，光伏行业基本面及业绩持续表现亮眼，但主要因中期盈利下降的担忧板块大幅调整，估值位置一度达到今年10倍PE水平。近期硅料价格快速跌至底部区间，很大程度上缓解了高点的担忧，盈利见底前的左侧布局情绪明显好转。展望未来，排产起量、组件价格企稳及三季度盈利超预期等都可能成为进一步催化，配合持续强势的基本面，板块持续性反弹值得期待。近期，多家券商强调硅料见底之后的板块上行机会，建议持续关注光伏ETF平安（516180），布局板块全面的情绪修复。

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